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大和:坚持越秀房产相信基金(00405)“买入”评级 目标价降至4.25港元
发布日期:2022-11-09 17:28    点击次数:87

大和:坚持越秀房产相信基金(00405)“买入”评级 目标价降至4.25港元

大和宣布研究报告称,坚持越秀房产相信基金(00405)“买入”评级,目标价由4.5港元调低5.6%至4.25港元。并下调2022-23年每基金单位分拨瞻望6%,因调低了白马大厦及部份写字楼物业的出租率和单位租金瞻望,并调整了配股后发行的单位。

报告中称,越秀房产相信基金去年的净物业收入同比跌1.8%至12.98亿元人平易近币,可分拨收入增23%至7.98亿元人平易近币。每基金单位分拨增1.3%至0.201元人平易近币(增6.9%至0.2451港元),低于该行预期的0.215元人平易近币。

该行默示属意到公司差别名目标租金表现参差,去年总体出租率为92%,站点风采匀称租金为每个月每平方米200.9元,个中广州国际金融左右写字楼/广州四季酒店/雅诗阁服务式公寓/杭州维多利的营运表现杰出,但武汉家产左右出租率跌11.9个百分点,广州维多利广场及白马大厦的单位租金较低。

其他,该行预计其新收购的越秀金融大厦有望为今年的总体促成作出贡献,同时预计武汉家产左右及白马大厦的营运表现会有改良。公司打点层预计早前4亿美元债券再融资,将在今年减省约6000万元人平易近币的融资成本,该行觉得这将抵销今年中国香港银行偕行拆息(HIBOR)潜伏上升的影响。



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